HOME//ご相談の流れ
01 Step 01 お問い合わせ
まずはお電話か、当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
簡単にお話を伺い、調整のうえご相談日を決定いたします。
02 Step 02 ご相談
ご相談は当社または、お客様のご自宅・職場で行います(プライバシーが保たれる場所をご指定ください)。お金のことで気になっていること、将来の不安など、何でもお話しください。
※対応エリアは全国となっておりますが、一部リモート対応となる場合があります。あらかじめご了承ください。
03 Step 03 サポート
ライフプランの組み立てや保険の加入など、お客様のお悩みに合わせた具体的なサポートをいたします。ライフプランについては都度変更や調整の対応が可能です。
保険についても、定期的な見直しに応じます。