Work 業務内容
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総合的なお金のご相談
お金の「お困りごと」を
明確にする
主に、以下のようなお悩みに応じております。
①家計管理や家計収支を見直す方法を知りたい
②資産運用の方法やNISA、確定拠出年金などの制度について知りたい
③教育資金の目安や準備の仕方について知りたい
④住宅購入・住宅ローンの組み方や見直す方法について知りたい
⑤保険の加入や見直し方法について知りたい
⑥老後の生活設計や資産運用について知りたい
⑦相続の準備の方法について知りたい
それぞれのお悩みに対して詳しくお話を伺い、将来の予測と今後行うべき対策についてご説明いたします。
その後、ライフプランのご相談や保険の見直しなどといった具体的なサポートを行います。
料金表
- 初回（60分）
- 5,000円
- 2回目以降（60分）
- 3,000円
※料金は税込みです。
※訪問をご希望の場合は、相談料に加え出張費（100kmあたり5,000円+交通費実費）をいただきます。
※その他、以下のとおり顧問契約も行っております。
・コンサルティング顧問（法人・個人事業主）：月額5,000円
役員・従業員の個別相談が無料でできます。希望により、年一回セミナーを無料で開催いたします。希望により会社への出張相談も可能です。
・コンサルティング顧問（個人）：月額3,000円
必要なとき、随時、お金に関する相談を無料で受けられます。定期的にライフプランの見直し等をさせていただきます。セミナーを無料でご案内させていただきます。
